Čelnici Microna i Samsunga očekuju da će nestašica RAM-a potrajati do 2028.

Izvršni direktor Microna Sanjay Mehrotra rekao je investitorima da očekuje da će potražnja za memorijom ove kompanije u tom periodu premašiti dostupnu ponudu. Micron više ne prodaje potrošački RAM, a njegove izjave odnose se na poslovnu prodaju HBM memorije za AI i DRAM-a za servere.

Ipak, takva kretanja imaju posljedice i za potrošačke uređaje. Proizvodni kapaciteti sve više se usmjeravaju na memoriju za AI i servere, što ograničava količine memorije namijenjene potrošačkom tržištu.

Mehrotra je, prema transkriptu Seeking Alpha, ocijenio da se tržište dodatno zateže:

"Ukupno okruženje ponude i potražnje samo postaje sve tješnje."

Micron planira otvoriti nove "čiste sobe" za proizvodnju memorije 2028. godine, ali Mehrotra očekuje da će ponuda i dalje ostati ograničena. Objasnio je da se proizvodnja nakon izgradnje i prvog izlaza wafer pločica povećava tek postepeno, što usporava rast kapaciteta.

Prema njegovim riječima, prelazak HBM-a sa 3E na veći udio 4 i 4E, postojeći omjer proizvodnje te buduće promjene proizvodnih čvorova dodatno otežavaju rast ponude, jer donose manji produktivni dobitak po waferu.

Mehrotra je rekao i da je 75 posto Micronove proizvodnje memorije za 2027. već ugovoreno, dok se većina trenutnih prodajnih razgovora odnosi na 2028. godinu. Potražnja za HBM memorijom pritom nadmašuje potražnju za Micronovim DRAM-om.