Isabel i Clara odrastaju u vremenu terora. Godina je 1492. i Španija je objavila dekret da svi Jevreji moraju preći na katoličanstvo, otići u izgnanstvo ili se suočiti sa suđenjem i pogubljenjem. Mada su prisilno krštene, sestre trpe progon kroz kršćanski svijet, dok ne stignu do Venecije.
Venecija je velika pomorska imperija, gdje se raskoš rimuje sa tolerancijom. Upravo tu Isabel organizira tajni put za izbjeglice koje bježe od inkvizicije, a Clara se zaljubljuje u venecijanskog plemića Paoa Zanea.
Isabel želi da njena porodica ode u Istanbul, jedino mjesto gdje Jevreji mogu slobodno živjeti, ali Clara ne želi otići. Suprotstavlja se Isabelinom autoritetu i spremna je u ime ljubavi prekinuti odnose s porodicom i žrtvovati vjeru.
Glavne uloge u filmu tumače John Turturro, Tara Fitzgerald, Catherine Borowitz i Hannah Taylor Gordon.
